Unicaja ha abierto en el mercado luxemburgués, desde 23 de febrero hasta el 15 de marzo, una emisión internacional de deuda por valor de 250 millones de euros, equivalente a 41.596 millones de pesetas. Esta operación de titulos (notas a interés flotante) está destinada a empresas e inversores institucionales europeos y se realiza a través de su filial Unicaja International Finance Limited. La emisión tiene vencimiento en 2004 y cuenta con una remuneración referenciada al índice euribor a tres meses más 0,15 puntos. La entidad directora y aseguradora del empréstito es JP Morgan. Se trata de la primera emisión de deuda internacional que realiza Unicaja.
La emisión ha recibido la calificación financiera A+ de la agencia internacional de rating Fitch IBCA. Esta entidad argumenta su respaldo a la operación por la solvencia y 'extensa presencia regional de Unicaja', la 'saludable' calidad de sus activos, su 'fuerte' rentabilidad y su 'adecuada' base de capital. Fich IBCA ha confirmado, al mismo tiempo, la calificación de A+ para la deuda emitida por Unicaja a largo plazo, F1 para la de corto plazo y A/B como calificación individual, lo que constituyen los mayores niveles de calificación concedidos por esta agencia a las entidades financieras andaluzas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2001