Bancaixa, a través de su filial Bancaixa International Finance, ha realizado dos emisiones de deuda internacional -de 500 millones de dólares (90.000 millones de pesetas) y 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas), respectivamente. La emisión de 500 millones de dólares, es a un plazo de cinco años y dirigida por ABN Amro y Tokyo-Mitsubishi, y la de 300 millones de euros, es a tres años y dirigida por Deutsche Bank.
Este programa arrancó en 1997 con una emisión de 1.000 millones de dólares. Un año después se amplió a 2.000 millones y hubo una tercera emisión de 3.000 millones de dólares, unos 555.000 millones de pesetas. La deuda viva se eleva a 395.000 millones de pesetas.
Según Bancaixa, el éxito de la colocación de las emisiones realizadas 'se debe a la apreciación del mercado por el sólido rating de Bancaixa calificado por Moodys de A1 y por Fitch de A+, y a las distintas emisiones que desde su presentación Bancaixa International Finance ha realizado de forma periódica y recurrente.
La distribución geográfica de esta deuda indica que Alemania tiene un 36% y un 24% de las deudas de euros y dólares, respectivamente. Bélgica y Japón tienen un 24% cada uno en la deuda de 300 millones de euros y el resto de dicha emisión es para Reino Unido, con un 16%.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2001