El Santander Central Hispano (SCH) decidió ayer ampliar capital en 900 millones de euros (150.000 millones de euros) según comunció la entidad a la CNMV. El banco venderá un máximo de 104 millones de acciones ordinarias.
El objetivo de esta colocación es reforzar el nivel de recursos propios de la entidad presidida por Emilio Botín. El SCH podrá amortizar anticipadamente acciones preferentes -producto similar a las acciones ordinarias , con retribución variable-, y contabilizar los nuevos títulos. Así elevará su ratio de capital en la parte denominada Tier 1, es decir, el de máxima calidad. El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ha manifestado en repetidas ocasiones que no es aconsejable la excesiva utilización de las acciones preferentes, y el SCH las emitió en tasas muy elevadas.
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El ratio de capital del banco ha caído desde el 12,59% de septiembre de 2000 hasta el 11,38% del tercer trimestre pasado. Concretamente, el Tier 1 pasó del 9,2% al 7,96%.
Merrill Lynch será el asesor y colocador único de esta ampliación. La particularidad de la operación es que se distribuirá entre inversores institucionales en sólo un día, en lugar de hacerlo en un periodo más largo, como es habitual.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de diciembre de 2001