Sogecable, la primera compañía de televisión de pago en España, formalizó ayer con un grupo de entidades financieras el préstamo sindicado acordado en junio pasado por un importe de 1.350 millones de euros. El objetivo de este crédito es la financiación del proceso de integración de Vía Digital en Sogecable y el lanzamiento de Digital+, la nueva plataforma de televisión vía satélite salida de la fusión.
Las entidades aseguradoras de este préstamo son el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, (BBVA), BNP Paribas, Banesto, La Caixa, Caja de Madrid, Crédit Agricole Indosuez, HSBC, JP Morgan, Natexis, Santander Central Hispano (SCH) y Société Générale. Del importe total del préstamo, 1.250 millones corresponden a un préstamo a largo plazo y los restantes 100 millones se configuran como póliza de crédito, disponible durante toda la vida del mismo.
Según las condiciones básicas de la operación, el plazo del préstamo es de siete años y medio, y los márgenes aplicables se establecen en referencia al euribor, con un diferencial inicial de 250 puntos básicos (se establece la posibilidad de reducir este diferencial a 90 puntos básicos en caso de que Sogecable cumpla determinadas condiciones financieras)
Digital+ ofrece desde el pasado 21 de julio para sus más de dos millones y medio de abonados 150 canales y servicios audiovisuales que reúnen los mejores contenidos de cine, deportes, documentales, series y programas especializados.
El proceso de fusión de Sogecable (participada por el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, y el francés Groupe Canal+) y Vía Digital (liderada por Telefónica) arrancó en mayo de 2002, y se completó el mes pasado, después de 14 meses de un apretado trabajo empresarial y jurídico de los equipos directivos de las dos plataformas y de un largo periplo administrativo por los organismos europeos y españoles de defensa de la competencia.
La nueva compañía aglutina la experiencia de Sogecable y Vía Digital, que durante seis años han operado por separado, y alberga los mejores canales y productos audiovisuales del espectro nacional e internacional. Digital+ se ha marcado como objetivo conseguir tres millones de suscriptores en 2005.
El último paso de la integración se dio con la adquisición, por parte de Sogecable, del 40% de Audiovisual Sport (tenedora de los derechos televisivos del fútbol), hasta ahora en manos de Telefónica. Sogecable pasará así a controlar el 80%, y la televisión autonómica catalana, TV-3, el restante 20%.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2003