La multinacional de capital riesgo Advent International, a través del fondo que gestiona Global Private Equity IV Limited, estudia lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% del capital de Parques Reunidos a 6,10 euros por acción, lo que supondría un desembolso de 161 millones. De esta forma pagaría una prima del 9,9% sobre el cierre del pasado lunes (5,5 euros). Advent cuenta con un plazo máximo de cuatro semanas para estudiar más profundamente la compañía y decidirse a lanzar o no esta oferta.
En el plazo señalado, los principales socios de Parques Reunidos deben comprometerse a no vender ni entablar negociaciones para la venta de sus acciones a otro posible comprador. Entre los grandes accionistas de la sociedad objeto de OPA se encuentran: Inversiones Hemisferio (Planeta) con el 15,55% del capital, De agostini Invest con el 15,29%, Nutrexpa con el 10,22%, Banco Santnader Central Hispano (SCH), propietario del 5,23%, Pons Romans/Sacresa (sociedad inmobiliaria) con el 5,9% (participación que adquirió el pasado 23 de julio), y el grupo inmobiliario portugués Ibersol, que también a finales de julio elevó su participación al algo más del 5,06%.
El importe global de la operación, 161 millones de euros, es el resultante de multiplicar los 6,10 euros que Advent ofrecería por cada acción y obligación convertible por el número total de éstas, que asciende a 26,52 millones en el caso de las acciones y a 1,19 millones en el caso de las obligaciones convertibles.
Tras los primeros movimientos, ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender la cotización que fue reanudada, ya con el mercado cerrado, tras conocerse el precio y las intenciones de Advent.
Advent International está presente en España y tiene como principal responsable a Jaime Carvajal Urquijo. Fuentes de la firma de capital riesgo apuntan que no realizan una función de intermediarios en las adquisiciones, sino que las dirigen exclusivamente a sus fondos. Indican, asimismo, que Advent no gestiona las compañías que adquiere y opta por buscar un equipo directivo cualificado.
Oferta anterior en julio
Parques Reunidos recibió el pasado julio una oferta de los grupos Nmas1 y Bridgepoint que finalmente fue rechazada por los grandes socios.
El consejo de administración de Parques Reunidos dio ayer su visto bueno a que Global Private Equity IV Limited Partnership, fondo gestionada por Advent, pueda acceder a información sobre algunos aspectos limitados de la Sociedad y sus filiales.
Parques Reunidos cerró su último ejercicio con un resultado consolidado atribuido a la sociedad dominante de 1.953.000 euros, lo que supone un descenso del 61,5% frente a los 5.078.000 euros del año anterior. Por su parte, el beneficio atribuible a la sociedad individual disminuyó un 42%, al pasar de 1.212.000 euros del año anterior a 709.000 obtenidos en 2002, según las cuentas anuales aprobadas ayer por la junta, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2002.
Actualmente esta sociedad explota, entre otros, el parque de Atracciones de Madrid, el Zoo-Aquarium de Madrid, los Parques de Naturaleza en Estepona y Valladolid, los Parques Acuáticos de Villanueva de la Cañada (Madrid), Sevilla, Torrevieja y Tarragona, así como el Teleférico de Madrid y la terraza Balcón de Rosales de Madrid.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de septiembre de 2003