El comité asesor del índice Ibex 35 acordó ayer que desde el próximo mes de enero se reincorporen a este índice Banesto y PRISA en sustitución de Dragados y Terra. PRISA, editora de EL PAÍS, colocó ayer una emisión de bonos canjeables por acciones provenientes de su autocartera por un importe de 162,3 millones con un 34% de prima. Estos bonos, emitidos a plazo de 5 años, ofrecerán a los inversores una rentabilidad anual del 1,75%.
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El comité asesor del índice Ibex 35 acordó ayer que desde el próximo mes de enero se reincorporen a este índice Banesto y PRISA en sustitución de Dragados y Terra. PRISA, editora de EL PAÍS, colocó ayer una emisión de bonos canjeables por acciones provenientes de su autocartera por un importe de 162,3 millones con un 34% de prima. Estos bonos, emitidos a plazo de 5 años, ofrecerán a los inversores una rentabilidad anual del 1,75%.
El comité encargado de supervisar el índice Ibex 35 despejó ayer la incógnita sobre los valores que se reincorporarán el próximo mes de enero a este indicador: Banesto y PRISA. Estos valores sustituirán a Dragados y Terra. En el primer caso, la constructora se fusiona con ACS y, por tanto, deja de cotizar de forma individual. En Terra, la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por su matriz, Telefónica, ha supuesto una caída importante de la negociación de este valor en el mercado bursátil.
Así, tanto el valor bursátil (capitalización) como el volumen de negociación diario (liquidez) son los criterios que priman para seleccionar los valores que forman este indicador. Los valores del Ibex son, pues, los más negociados y de mayor valor en el mercado y cuentan con la ventaja de incorporarse a las carteras de los grandes inversores que quieren replicar la marcha del mercado español.
Pero PRISA no fue ayer noticia sólo por su próxima incorporación al Ibex 35. La firma (accionista de EL PAÍS, Sogecable, Cinco Días, As, cadena SER, entre otros medios) colocó ayer en poco más de tres horas una emisión de bonos canjeables por acciones de la compañía provenientes de su autocartera (aproximadamente 10,9 millones de acciones, un 5% del capital). Estos bonos tienen un valor nominal de 10.000 euros.
Prima
La emisión se realiza para financiar "sus actividades empresariales ordinarias", según el comunicado facilitado por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El organismo supervisor del mercado suspendió cautelarmente la negociación en el mercado continuo durante los primeros minutos hasta que se dispuso de la información necesaria. Al cierre, PRISA cayó el 4,26% para cerrar a 11 euros por acción, en una jornada en la que la Bolsa española marcó máximo anual.
El importe de la operación ascendió a 162,3 millones de euros y se distribuyó entre inversores institucionales extranjeros, que percibirán una rentabilidad anual del 1,75% hasta 2008, fecha de la amortización definitiva de esta emisión de bonos canjeables. Sin embargo, fuentes del mercado apuntaron que el interés de estos inversores llevó a sobresuscribir hasta tres veces la oferta de estos bonos canjeables, que fue dirigida conjuntamente por Goldman Sachs y Morgan Stanley.
Los poseedores de estos bonos, que se negociarán en la Bolsa de Luxemburgo, podrán canjearlos desde hoy en 40 días y hasta siete días hábiles antes del vencimiento en 2008. En esta operación se ha fijado una prima de colocación del 34%, sobre un precio de cotización de PRISA de 11,075 euros. Por tanto, los inversores que han acudido a comprar los bonos prevén que en este periodo se produzca una revalorización aún mayor de la acción.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003