Santander y sus socios Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS) han logrado un 86% de aceptación en su oferta sobre la entidad holandesa ABN Amro, cuyo plazo de adhesión finalizó el pasado viernes, según las entidades. Esta operación, en la que Merrill Lynch ha sido asesor único del consorcio, ha sido la mayor compra financiera de la historia.
Los bancos tienen de plazo para declarar su oferta incondicional hasta el próximo viernes 12 de octubre. El Santander y sus socios realizarán una repesca para el 14% del capital que no ha acudido a la oferta. Esta operación durará dos semanas, aunque se desconoce, por ahora, la fecha exacta en que comenzará.
El consorcio informa además de que tras la expiración del periodo de aceptación de la oferta, aproximadamente siete millones de acciones American Depository Shares (ADS), se han acogido a la oferta, así como 20.745 acciones convertibles en preferentes. Del importe conjunto de la oferta del consorcio, Fortis pagará 24.000 millones de euros (33,8% del total), RBS 27.200 millones (38,3%) y Santander contribuirá con 19.900 millones de euros (27,9%). Los tres bancos prevén unos ahorros de costes de 4.230 millones a finales de 2010 y una mejora de los beneficios hasta 1.220 millones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de octubre de 2007