Telefónica logró cerrar ayer en hora y media la colocación de 2.000 millones de euros en bonos a cinco años en el mercado a un tipo de interés del 5,43%. Barclays PLC, BBVA, BNP Paribas, Calyon, HSBC Holding PLC y Royal Bank of Scotland Group PLC fueron las entidades encargadas de la colocación, que registró unas peticiones tres veces superiores a la oferta.
Fuentes de la operadora señalaron que esta emisión está dentro del plan de financiación de la compañía para 2009. Explicaron esas fuentes que en 2009 Telefónica tiene un vencimiento de deuda por 4.001 millones de euros que pueden cubrirse totalmente con la generación de caja, pero que la mejora de los mercados ha abierto esta oportunidad.
El cierre y el desembolso definitivo se ejecutarán el 3 de febrero. La empresa anunció una emisión en principio de 1.000 millones de euros pero luego se amplió a 2.000 millones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de enero de 2009