ACS está estudiando realizar una emisión de bonos por un importe máximo de 750 a 1.500 millones que se colocaría fundamentalmente en el mercado minorista doméstico, según informó ayer el grupo de construcción, servicios y energía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La operación constituiría la primera incursión del grupo que preside Florentino Pérez en el mercado de bonos y una de las pocas ocasiones en que se apela a los inversores particulares para suscribir bonos.
La emisión se lanzaría en el último trimestre del año. Sus características aún no están definidas. Así, se plantea que sean "no convertibles o convertibles de forma obligada al tipo de cotización media de un periodo previo a la conversión, con o sin descuento".
El anuncio del grupo ACS llamó la atención porque no es habitual que una operación así se publicite con una antelación de seis meses y también por la cuantía de la misma.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de mayo de 2010