El banco suizo Credit Suisse ha anunciado una emisión por importe de 6.000 millones de francos suizos (4.575 millones de euros) en bonos de conversión condicionada ( o CoCos) con el objetivo de cumplir las mayores exigencias de capitalización fijadas por el regulador suizo.
En concreto, la entidad helvética emitirá bonos por importe de 3.500 millones de dólares y de 2.500 millones de francos suizos con un cupón del 9,5% y del 9%, respectivamente, que serán adquiridos por los inversores asiáticos Qatar Holding (Catar) y The Olayan Group (Arabia Saudí). El intercambio de los títulos existentes se realizará como pronto en octubre de 2013, según el comunicado del banco.
Bajo las nuevas reglas impuestas por el regulador suizo, las grandes entidades financieras del país deben emitir estos bonos, que serán transformados en acciones comunes de las entidades si su capitalización se sitúa por debajo de un determinado umbral, que en el caso de Credit Suisse ha sido fijado en el 7%.
"El cierre de una transacción de estas dimensiones respalda nuestra convicción de que el capital contingente puede ser una fuente material de capital para la industria bancaria", destacó el consejero delegado de Credit Suisse, Brady W. Dougan, quien considera que a través de esta emisión la entidad cubre ya el 50% de las nuevas exigencias.
Mientras el banco con sede en Zúrich evitó el rescate en lo agudo de la crisis financiera, Suiza sí tuvo que utilizar el dinero público para socorrer a UBS, el mayor prestamista del país.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de febrero de 2011